Începere în Procurize
Aflați cum să vă pregătiți pentru succes pe platforma Procurize Questionnaire. Descoperiți funcționalitățile cheie, configurați spațiul de lucru și pregătiți echipa pentru a simplifica și accelera răspunsurile la chestionarele de securitate cu încredere.
După ce ați obținut acces la platforma Procurize Questionnaire, acordați-vă câteva momente pentru a configura spațiul de lucru și pentru a vă asigura că aveți tot ce este necesar pentru a răspunde eficient și eficace la chestionarele de securitate.
Urmați acești pași pentru a pregăti organizația pentru succes și pentru a simplifica fluxurile de lucru ale chestionarelor de securitate:
Configurarea atributelor organizației
Începeți prin definirea detaliilor de bază ale organizației — cum ar fi numele companiei, domeniile și informațiile de profil de bază. Acest lucru ajută la asigurarea unei aprovizionări automate corecte a utilizatorilor și la alinierea mai bună în spațiul de lucru.
Configurarea proiectelor (spații de lucru)
Creați proiecte dedicate pentru a organiza chestionarele pe departamente, clienți sau scopuri. Fiecare proiect funcționează ca un spațiu de lucru securizat în care membrii echipei pot colabora și monitoriza progresul.
Adăugarea politicilor în baza de cunoștințe
Încărcați documentele de securitate și conformitate ale companiei — cum ar fi rapoartele SOC 2, certificările ISO sau politicile interne — în baza de cunoștințe. Aceste documente vor alimenta AI Autofill și vor ajuta la automatizarea răspunsurilor.
Invitați membri ai organizației
Adăugați membri ai echipei, cum ar fi personalul de vânzări, securitate, conformitate sau juridic. Atribuiți permisiuni adecvate astfel încât fiecare utilizator să poată contribui, revizui sau gestiona chestionarele în funcție de rolul său.
Importarea chestionarelor de securitate și atribuire a proprietarilor
Porniți fluxul de lucru prin importarea chestionarelor Excel primite. Atribuiți-le persoanelor sau echipelor responsabile. Folosiți AI Autofill pentru a sugera răspunsuri, apoi revizuiți și finalizați înainte de a exporta fișierul complet.
Articole conexe
Ce permisiuni de utilizator are Procurize?
Cum să importați și să completați chestionarele de securitate
Cum să folosiți AI Autofill pentru chestionare
Pas cu pas: Configurarea primului chestionar de securitate automatizat în Procurize