Rozpoczęcie w Procurize
Dowiedz się, jak przygotować się do sukcesu w platformie Procurize Questionnaire. Poznaj kluczowe funkcje, skonfiguruj swoje środowisko i przygotuj zespół do sprawnego oraz szybkiego odpowiadania na kwestionariusze bezpieczeństwa z pełnym przekonaniem.
Po uzyskaniu dostępu do platformy Procurize Questionnaire poświęć chwilę na skonfigurowanie swojego środowiska i upewnij się, że masz wszystko, co potrzebne, aby efektywnie i skutecznie odpowiadać na kwestionariusze bezpieczeństwa.
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby przygotować swoją organizację na sukces i usprawnić przepływy pracy związane z kwestionariuszami bezpieczeństwa:
Skonfiguruj atrybuty organizacji
Rozpocznij od określenia podstawowych danych organizacji — takich jak nazwa firmy, domeny i podstawowe informacje profilowe. To pomoże zapewnić prawidłowe automatyczne przydzielanie użytkowników oraz lepsze dopasowanie w całym środowisku.
Utwórz projekty (środowiska pracy)
Utwórz dedykowane projekty, aby organizować kwestionariusze według działu, klienta lub celu. Każdy projekt jest bezpiecznym środowiskiem, w którym członkowie zespołu mogą współpracować i monitorować postępy.
Dodaj polityki do bazy wiedzy
Prześlij dokumenty bezpieczeństwa i zgodności swojej firmy — np. raporty SOC 2, certyfikaty ISO lub wewnętrzne polityki — do bazy wiedzy. Dokumenty te będą zasilały AI Autofill i pomogą automatyzować odpowiedzi.
Zaproś członków organizacji
Dodaj członków zespołu, np. pracowników sprzedaży, bezpieczeństwa, zgodności lub działu prawnego. Przypisz odpowiednie uprawnienia, aby każdy użytkownik mógł w zależności od roli tworzyć, przeglądać lub zarządzać kwestionariuszami.
Importuj kwestionariusze bezpieczeństwa i przydziel właścicieli
Rozpocznij przepływ pracy, importując otrzymane kwestionariusze w formacie Excel. Przydziel je odpowiedzialnym osobom lub zespołom. Skorzystaj z AI Autofill, aby zasugerować odpowiedzi, a następnie przejrzyj i zatwierdź je przed wyeksportowaniem gotowego pliku.
Powiązane artykuły
Jakie uprawnienia użytkowników posiada Procurize?
Jak importować i wypełniać kwestionariusze bezpieczeństwa
Jak używać AI Autofill w kwestionariuszach
Krok po kroku: Konfiguracja pierwszego zautomatyzowanego kwestionariusza bezpieczeństwa w Procurize