Guida introduttiva a Procurize

Scopri come prepararti al successo nella piattaforma Procurize Questionnaire. Scopri le funzionalità chiave, configura il tuo spazio di lavoro e prepara il tuo team per semplificare e accelerare le risposte ai questionari di sicurezza con fiducia.

Una volta ottenuto l’accesso alla piattaforma Procurize Questionnaire, prenditi un momento per configurare il tuo spazio di lavoro e assicurati di avere tutto il necessario per rispondere in modo efficiente ed efficace ai questionari di sicurezza.

Segui questi passaggi per configurare la tua organizzazione al successo e semplificare i flussi di lavoro dei questionari di sicurezza:

Configura gli attributi dell’organizzazione

Inizia definendo i dettagli fondamentali della tua organizzazione, come il nome dell’azienda, i domini e le informazioni di base del profilo. Questo aiuta a garantire un corretto provisioning automatico degli utenti e una migliore allineamento all’interno del tuo spazio di lavoro.

Configura progetti (spazi di lavoro)

Crea progetti dedicati per organizzare i questionari per dipartimento, cliente o scopo. Ogni progetto funge da spazio di lavoro sicuro dove i membri del team possono collaborare e monitorare i progressi.

Aggiungi policy alla base di conoscenza

Carica i documenti di sicurezza e conformità della tua azienda — come i report SOC 2, le certificazioni ISO o le policy interne — nella base di conoscenza. Questi documenti alimenteranno AI Autofill e aiuteranno ad automatizzare le tue risposte.

Invita i membri dell’organizzazione

Aggiungi membri del team come vendite, sicurezza, conformità o personale legale. Assegna permessi appropriati affinché ogni utente possa contribuire, revisionare o gestire i questionari in base al proprio ruolo.

Importa questionari di sicurezza e assegna i proprietari

Avvia il tuo flusso di lavoro importando i questionari Excel ricevuti. Assegnali a persone o team responsabili. Usa AI Autofill per suggerire risposte, poi revisiona e finalizza prima di esportare il file completato.