Első lépések a Procurize-ben
Tanulja meg, hogyan állíthatja fel a sikeres munkavégzést a Procurize Kérdőív platformon. Ismerje meg a kulcsfontosságú funkciókat, konfigurálja a munkaterületet, és készítse fel csapatát arra, hogy magabiztosan gyorsítsa és egyszerűsítse a biztonsági kérdőívek megválaszolását.
Miután hozzáférést kapott a Procurize Kérdőív platformhoz, szánjon egy pillanatot a munkaterület beállítására, és győződjön meg arról, hogy minden készen áll a biztonsági kérdőívek hatékony és eredményes kezelésére.
Kövessék az alábbi lépéseket a szervezet sikeres felállításához és a biztonsági kérdőív folyamatok egyszerűsítéséhez:
Szervezeti attribútumok beállítása
Kezdje a szervezet alapadatai meghatározásával – például a cég neve, domainjei és az alapvető profilinformációk. Ez segít a felhasználók automatikus felvételének pontosabb működésében és a munkaterület jobb összhangjában.
Projektek (Munkaterületek) létrehozása
Hozzon létre dedikált projekteket a kérdőívek osztályozásához részleg, ügyfél vagy cél szerint. Minden projekt egy biztonságos munkaterület, ahol a csapattagok együttműködhetnek és nyomon követhetik az előrehaladást.
Irányelvek hozzáadása a Tudásbázishoz
Töltse fel a vállalat biztonsági és megfelelőségi dokumentumait – például SOC 2 jelentéseket, ISO tanúsítványokat vagy belső szabályzatokat – a tudásbázisba. Ezek a dokumentumok táplálják az AI Automatikus Kitöltés funkciót, és segítik a válaszok automatizálását.
Szervezeti tagok meghívása
Csapattagok hozzáadása – például értékesítés, biztonság, megfelelőség vagy jogi részleg – és megfelelő jogosultságok hozzárendelése, hogy minden felhasználó a szerepe szerint tudjon hozzájárulni, ellenőrizni vagy kezelni kérdőíveket.
Biztonsági kérdőívek importálása és felelősök kinevezése
Indítsa el a munkafolyamatot a fogadott Excel kérdőívek importálásával. Kinevezze őket felelős személyekhez vagy csapatokhoz. Használja az AI Automatikus Kitöltés funkciót a válaszok javaslatára, majd ellenőrizze és véglegesítse őket, mielőtt exportálná a kitöltött fájlt.
Kapcsolódó cikkek
Hogyan adhatunk hozzá egy felhasználót
Milyen felhasználói jogosultságokkal rendelkezik a Procurize?
Hogyan importáljunk és töltsünk ki biztonsági kérdőíveket
Mi az AI Automatikus Kitöltés?
Hogyan használjuk az AI Automatikus Kitöltést kérdőíveknél
Lépésről lépésre: Az első automatizált biztonsági kérdőív beállítása a Procurize-ben