Primeros pasos con Proyectos

Organiza tu base de conocimientos y agiliza las respuestas a los cuestionarios con espacios de trabajo de proyecto opcionales en Procurize Questionnaire.

Los Proyectos en Procurize Questionnaire son espacios de trabajo opcionales que organizan tus cuestionarios de seguridad y estructuran tu base de conocimientos para el Autocompletado de IA. Aunque no son obligatorios, los proyectos son útiles cuando tu organización maneja varios clientes, unidades de negocio o iniciativas de cumplimiento en paralelo.

¿Qué son los Proyectos?

Los proyectos sirven como áreas de trabajo dedicadas donde:

Puedes agrupar cuestionarios relacionados.
La función de Autocompletado de IA extrae respuestas de documentos y políticas específicas del proyecto.
Tu equipo puede estructurar la base de conocimientos para obtener resultados de autocompletado más precisos y contextuales.

Todos los miembros de tu organización pueden acceder a todos los proyectos. Los proyectos ayudan a organizar tu contenido pero no restringen la visibilidad ni el acceso.

Paso a paso: Configurar un Proyecto

1. Crear un nuevo proyecto

Ve a la sección Proyectos en la página de Configuración. Esta sección está disponible solo para administradores de la organización.
Haz clic en “Crear nuevo” y escribe un nombre (p. ej., “Nube”, “En las instalaciones” o “Cumplimiento de Salud”).
Opcionalmente, agrega una descripción para aclarar su propósito.

Diálogo Crear proyecto

2. Subir políticas y documentos

Añade archivos relevantes (p. ej., informes SOC 2, políticas de seguridad, cuestionarios anteriores) y vincúlalos al proyecto.
Estos documentos forman la base de conocimientos que la IA usa para generar sugerencias en los cuestionarios vinculados a este proyecto.

Enlazar artículo al proyecto

3. Importar o asignar cuestionarios

Importa cuestionarios de seguridad y asígnalos al proyecto.
La IA utilizará la base de conocimientos del proyecto para sugerir respuestas, mejorando la relevancia y la eficiencia.

Enlazar cuestionario al proyecto

Usar Proyectos vs. No usar Proyectos

Si no creas proyectos, tu organización utilizará una base de conocimientos compartida para todos los cuestionarios.
Si usas proyectos, cada proyecto tiene su propia base de conocimientos, y los cuestionarios deben asignarse a un proyecto específico para aprovechar el Autocompletado de IA dentro de ese alcance.

Cuándo usar Proyectos

Los proyectos son especialmente útiles cuando:

Trabajas con varios clientes o iniciativas de cumplimiento.
Deseas mantener el contexto del cuestionario alineado con documentación específica.
Necesitas sugerencias de autocompletado más precisas vinculadas a un dominio o alcance concreto.