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Aprenda cómo prepararse para el éxito en la plataforma Procurize Questionnaire. Descubra las funciones clave, configure su espacio de trabajo y prepare a su equipo para simplificar y acelerar las respuestas a los cuestionarios de seguridad con confianza.

Una vez que haya obtenido acceso a la plataforma Procurize Questionnaire, dedique un momento a configurar su espacio de trabajo y asegúrese de tener todo listo para responder de manera eficiente y eficaz a los cuestionarios de seguridad.

Siga estos pasos para preparar a su organización para el éxito y optimizar sus flujos de trabajo de cuestionarios de seguridad:

Configurar atributos de la organización

Comience definiendo los datos básicos de su organización, como el nombre de la empresa, dominios e información de perfil. Esto ayuda a garantizar una correcta aprovisionamiento automático de usuarios y una mejor alineación dentro de su espacio de trabajo.

Configurar proyectos (espacios de trabajo)

Cree proyectos dedicados para organizar los cuestionarios por departamento, cliente o propósito. Cada proyecto funciona como un espacio de trabajo seguro donde los miembros del equipo pueden colaborar y seguir el progreso.

Añadir políticas a la base de conocimiento

Suba los documentos de seguridad y cumplimiento de su empresa — como informes SOC 2, certificaciones ISO, o políticas internas — a la base de conocimiento. Estos documentos alimentarán el AI Autofill y ayudarán a automatizar sus respuestas.

Invitar miembros de la organización

Añada miembros del equipo como personal de ventas, seguridad, cumplimiento o legal. Asigne permisos adecuados para que cada usuario pueda contribuir, revisar o gestionar los cuestionarios según su función.

Importar cuestionarios de seguridad y asignar propietarios

Inicie su flujo de trabajo importando los cuestionarios en Excel recibidos. Asigne cada uno a las personas o equipos responsables. Utilice AI Autofill para sugerir respuestas, luego revise y finalice antes de exportar el archivo completado.