Erste Schritte in Procurize

Erfahren Sie, wie Sie sich auf der Procurize Questionnaire‑Plattform für den Erfolg positionieren. Entdecken Sie zentrale Funktionen, konfigurieren Sie Ihren Arbeitsbereich und bereiten Sie Ihr Team darauf vor, Sicherheitsfragebögen zügig und sicher zu bearbeiten.

Sobald Sie Zugang zur Procurize Questionnaire‑Plattform erhalten haben, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, Ihren Arbeitsbereich zu konfigurieren und sicherzustellen, dass alles bereitsteht, um Sicherheitsfragebögen effizient und effektiv zu beantworten.

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Unternehmen für den Erfolg zu rüsten und Ihre Workflows für Sicherheitsfragebögen zu optimieren:

Organisationseigenschaften festlegen

Beginnen Sie damit, die Kerndaten Ihres Unternehmens – wie Firmenname, Domains und grundlegende Profilinformationen – zu definieren. Das gewährleistet eine korrekte automatische Benutzerbereitstellung und eine bessere Abstimmung innerhalb Ihres Arbeitsbereichs.

Projekte (Arbeitsbereiche) einrichten

Erstellen Sie dedizierte Projekte, um Fragebögen nach Abteilung, Kunde oder Zweck zu organisieren. Jedes Projekt fungiert als sicherer Arbeitsbereich, in dem Teammitglieder zusammenarbeiten und den Fortschritt verfolgen können.

Richtlinien zur Wissensdatenbank hinzufügen

Laden Sie die Sicherheits‑ und Compliance‑Dokumente Ihres Unternehmens – wie SOC 2‑Berichte, ISO‑Zertifizierungen oder interne Richtlinien – in die Wissensdatenbank hoch. Diese Dokumente versorgen die KI‑Autovervollständigung und helfen dabei, Ihre Antworten zu automatisieren.

Organisationsmitglieder einladen

Fügen Sie Teammitglieder wie Vertriebs‑, Sicherheits‑, Compliance‑ oder Rechtsmitarbeiter hinzu. Weisen Sie ihnen die entsprechenden Berechtigungen zu, sodass jeder Nutzer basierend auf seiner Rolle Fragebögen beitragen, überprüfen oder verwalten kann.

Sicherheitsfragebögen importieren und Besitzer zuweisen

Starten Sie Ihren Workflow, indem Sie erhaltene Excel‑Fragebögen importieren. Weisen Sie sie verantwortlichen Personen oder Teams zu. Nutzen Sie die KI‑Autovervollständigung, um Antwortvorschläge zu erhalten, prüfen Sie diese und finalisieren Sie das Ergebnis, bevor Sie die fertig ausgefüllte Datei exportieren.