Začínáme v Procurize
Zjistěte, jak se připravit na úspěch v platformě Procurize Questionnaire. Objevte klíčové funkce, nakonfigurujte svůj pracovní prostor a připravte svůj tým na zjednodušení a urychlení odpovědí na bezpečnostní dotazníky s jistotou.
Jakmile získáte přístup k platformě Procurize Questionnaire, věnujte chvíli nastavení pracovního prostoru a ujistěte se, že máte vše připravené k efektivní a účinné reakci na bezpečnostní dotazníky.
Postupujte podle těchto kroků k nastavení vaší organizace pro úspěch a zjednodušení workflow bezpečnostních dotazníků:
Nastavení atributů organizace
Začněte definováním základních údajů o vaší organizaci — jako je název společnosti, domény a základní profilové informace. To pomáhá zajistit správné automatické vytváření uživatelů a lepší sladění v celém pracovním prostoru.
Nastavení projektů (pracovních prostorů)
Vytvořte vyhrazené projekty pro organizaci dotazníků podle oddělení, klienta nebo účelu. Každý projekt slouží jako zabezpečený pracovní prostor, kde mohou členové týmu spolupracovat a sledovat pokrok.
Přidání politik do znalostní báze
Nahrajte bezpečnostní a souhlasné dokumenty vaší společnosti — jako jsou SOC 2 zprávy, certifikace ISO nebo interní politiky — do znalostní báze. Tyto dokumenty budou napájet AI Autofill a pomohou automatizovat vaše odpovědi.
Pozvání členů organizace
Přidejte členy týmu jako jsou prodej, bezpečnost, souhlas nebo právní oddělení. Přidělte odpovídající oprávnění, aby každý uživatel mohl přispívat, kontrolovat nebo spravovat dotazníky podle své role.
Import bezpečnostních dotazníků a přiřazení vlastníků
Začněte svůj workflow importováním přijatých Excel dotazníků. Přiřaďte je odpovědným osobám nebo týmům. Použijte AI Autofill k navržení odpovědí, poté je zkontrolujte a finalizujte před exportem dokončeného souboru.
Související články
Jaká oprávnění uživatelů má Procurize?
Jak importovat a vyplnit bezpečnostní dotazníky
Jak používat AI Autofill pro dotazníky
Krok za krokem: Nastavení prvního automatizovaného bezpečnostního dotazníku v Procurize